3.1客户
新建客户——输入客户名称、客户编号、客户地址、客户来源、联系人（新增）输联系人姓名和联系人电话——保存
●必须项：客户名称，客户类型
●客户来源、客户等级、客户类型、跟进方式、跟进标签、跟进阶段等基础数据输入，如下图：
邮件地址冲突：客户联系人邮件地址重复填写，保存时系统提示与那个客户编号，客户名称有重复，保存失败，需要更改客户邮件地址，可以继续保存。
3.1.2.客户查询，汇总统计
●客户查询分二种，第一种快速查找客户，左上角搜索客户，输入客户名称或简称，可以直接定位到客户信息。第二种点列表小三角，可以跳出按客户名称或自定义查询，自定义查询如下图
●汇总统计：列表中列名称，拖拉到表头，如下图中客户来源统计汇总
3.1.3.商机跟进
商机跟进：输入跟进人员，感兴趣产品，跟进标签，跟进阶段，跟时内容，跟进时间，主要联系人，点确定，保存内容。
相关文件：可以存放，客户合作协议、合同、会议记录等相关联的文件。
可以添加选择文件，如图
另存为：将在相关附件里的文件，选择后，另存为到硬盘上
转发附件：将选择的附件加入到邮件附件进行邮件发送。
3.2.1.邮件帐号设置
手动增加帐号：输入邮箱地址，密码如图
点确定后，自动检测 POP3，IMAP，SMTP服务器
点确定完成后：如下图,设置发信人名称，接收发送后归并，抄送，邮件备份天数等设置
新增加帐的邮件目录布局如图
3.2.2.邮件归并
归并到客户下,收件箱是先判断发件人中的email地址,再判断抄送人中email地址,发件箱是按收件人email地址 ,如果这3个栏中有建立过客户资料的email地址, 该邮件就归并到客户目录下。
归并方式：按选择的邮件归并,全部归并，归并已读邮件(全部),按收件人地址归并,按回复地址归并。
归并成功后，如图
手动归并：拖动邮件移到客户名称上，如图，打开选择放到联系人下
3.2.3.写邮件
右上角可以设置邮件请求回执，邮件追踪，邮件优先级，暗送等
截屏：可以截图到邮件正文
附件：添加文件到邮件附件发送，另外一种是直接在桌面把文件拖拉进邮件正文内容中，自动会加入到附件，如图2
图片：操作与附件选择文件一样，只选择图片格式文件，选择后加入到邮件正文
收件人选择：可以加入到收件人，抄送，暗送。
收件人：从263企业邮箱 通讯录选取,确定后加入到写邮件里的收件人框。如图
图：已加入的附件
群发邮件:如产品推广，收件人可以通过宏定义，客人收到的邮件后是一对一发送。
群发联系人选择: 可以在客户联系人、263企业通讯录选择，也可以通过Excel导入，添加行手动增加。如下图
3.2.4.邮件查询
邮件查询框输入内容，查询目录包括邮件正文，主题，发件人，收件人，邮件备注等。搜索结果可以查看邮件相关内容，如图
3.2.5.邮件操作
回复，全部回复，转发 ,如下图回复邮件
快速回复邮件，如下图，点击快速回复图标按钮，输入回复内容，点发送。
作为附件转发，在邮件列表选择一封邮件右击，选择作为附件转发，系统将该封邮件生成附件放到新邮件中，如图
设置邮件标签，选择邮件后 选择标签设置
标签设置定义
邮件跟进，选择邮件后，右击菜单跟进设置，勾上提醒，跟进时间，同时菜单里也可以取消跟进。
标记颜色：对重要的邮件可以标记颜色，右击邮件列表选择标记颜色，打开选择颜色选择框，确定。如图
邮件目录文件夹建立，右键操作， 如图
移动邮件，列表中选择邮件后，右键移动邮件，打开窗口后可以选择某个目录。如图
3.2.6.邮件追踪
3.3.1.附件查找
查找框输入关键字如图
附件分类, 按收发日期，按邮箱帐号，选择客户后出现按客户的附件分类,如图
3.3.2.附件操作
打开：直接选择列表中附件双击打开附件文件，另存：将选择的附件另存到硬盘上存放
转发附件：将列表中选择附件，点转发附件，打开邮件发送窗口，选择的附件文件已放在邮件附件栏中，输入转发的收件人Email地址
3.4.1.管理事件
同步263云日程，事件显示方式可以按列表，日，周，月
3.4.2.创建事件
填写事件主题，开始日期，结束日期，地点，提醒时间等，点保存
3.5.1.支持所有产品分类，一次建库永久受益
支持用户所有产品信息资料，建立电子产品库，产品按价格、客户、类目等目录有序存放，后续询价、销售采购可随时调取，一次建库永久受益
3.5.2万能产品配置
系统涵盖几乎所有类目产品（从服饰到机械等），支持从配色、码数到料件组件等全规型产品参数配置，即使一家企业跨类目经营，也能互不干扰、存放产品。
